配资天眼发现上中下游硅料产能释放、价格断崖式下降之后，光伏产业链的薄弱点还有希望从硅料积极向环节转移。那么，接下来光伏产业链从硅料向其他环节转移？如何配置？
本平台获悉，受益于超预期财报，甲骨文股价创下历史新高。高盛在绩后上调甲骨文的评级，与此花旗、美银证券等纷纷上调了甲骨文的目标价，大多数分析师仍倾向于保持观望。
高盛将甲骨文的评级从“卖出”上调至“中性”，目标价为120美元。高盛分析师表示，甲骨文公布稳健的2023财年第四季度业绩和2024财年第一季度指引，消除了关键担忧。卖出评级的观点主要集中在增加资本支出以维持Gen2OCI的增长，以及甲骨文核心数据库业务的市场份额持续下滑。
高盛分析师指出，自从他们在2022年6月27日将甲骨文纳入卖出名单以来，该股的涨幅为49%，而标普500指数的涨幅为0.3%。
从第四季度的数据来看，甲骨文的IaaS营收增长率从第一季度到第三季度的50%上升到77%。高盛认为这是一个信号，表明甲骨文所宣传的价格/性能优势正在引起市场的共鸣，这将使该公司的市场份额持续增长，尽管它进入IaaS的时间较晚。
高盛分析师表示，在2022/2023财年支出翻了一番之后，甲骨文在2024财年的资本支出几乎持平，这表明该公司的资本支出效率更高。在2023财年之后，自由现金流将有所改善。
然而，高盛分析师倾向于保持观望，因为他们认为甲骨文目前的估值适当地反映了其营收和利润的加速增长。
花旗将甲骨文的目标股价从106美元上调至121美元，维持“中性”评级。花旗分析师表示，甲骨文第四季度的业绩表现超出预期，OCI云营收出现了拐点，加速增长20个百分点，2024财年第一季度云业务前景好于市场预期。
花旗表示，财报表明，甲骨文的Gen2云服务为该公司提供了独特的、加速增长的顺风，其独特的架构和生成式人工智能与同行形成对比。
美银证券重申甲骨文“中性”评级，但将其目标价从112美元上调至132美元。美银证券表示，得益于OCI，甲骨文的云服务正在加速发展。甲骨文的SaaS应用程序和云基础设施显示出更高的增长迹象，但云转型所需的时间比预期的要长，而且更大的传统和低增长业务大大抵消了这一影响。
Stifel将甲骨文的目标价从84美元上调至120美元，维持“持有”评级。Stifel认为，甲骨文将继续受益于人工智能工作负载的激增，然而，这给利润率带来了一些挑战，因为甲骨文需要提高投资水平，以保持产能领先于需求。
考虑到人工智能的利好因素，以及现有客户继续提升并将内部部署工作负载转移到OCI，Stifel预计甲骨文的短期业绩将持续。
巴克莱维持甲骨文“与大盘持平”评级，但将目标价从113美元上调至126美元。巴克莱分析师RaimoLenschow表示，甲骨文第四季度的报告“是投资者一直在寻找的季度”。甲骨文云业务的营收有所上升，管理层提供了更多关于人工智能机遇和增长轨迹的信息。但管理层提高了对2024财年的资本支出预期，因此上行空间需要来自对长期前景的更多兴奋和更高的市盈率。
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